Особенности построения институциональной среды региона (на примере банковской сферы)

Мишин Н.О.

УДК 336.02
ББК 65.262.101.3

В статье рассмотрены теоретические аспекты построения банковской институциональной среды региона, проведено сравнение коммерческих банков по основным направлениям вложений финансовых ресурсов, направленности деятельности, отраслевой специализации, конкурентным преимуществам, устойчивости к внешним и внутренним шокам. На основе исследования институциональной структуры банковской сферы региона и структуры ресурсного потенциала кредитования выделены типы взаимодействия коммерческих банков на региональном уровне.

Ключевые слова: институциональная нестабильностьрегиональная экономикарегиональные банковские институтытипы взаимодействия коммерческих банков.

На современном этапе развития российская экономическая система характеризуется значитель­ными институциональными изменениями, которые необходимы для создания организационно-правового поля, структурирования и упорядочивания взаимо­действия экономических агентов реального и финансового секторов. Однако пространственная не­однородность российской экономики (дифференциа­ция доходов населения; отличия в ментальных и поведенческих характеристиках бизнеса и домо­хозяйств и пр.) в сочетании с отсутствием сис­темности в реформировании и введении институтов (неполнота, несопряженность вводимых институтов, отсутствие программы институционального строи­тельства, и др.) привели к формированию разно­родной институциональной среды на региональном уровне. Следствием этого является пространственная полярность в восприимчивости регионами институ­циональных решений центра. В одних субъектах РФ последствия внедрения института весьма позитивны, и приводят к достижению целевых результатов, в других – нейтральные, а в третьих – являются источником социально-экономической дестабилиза­ции.

Многообразие негативных ситуаций, как в России, так и за рубежом, в том числе современная финансовая компонента мирового экономического кризиса показывает, что особенности построения банковской институциональной среды региона во многом определяют эффективность политики, проводимой на федеральном уровне, поскольку коммерческие банки являются основой «кровено­сной» системы в кругообороте ВНП и ВРП. Это обстоятельство обуславливает необходимость кон­центрации внимания на исследовании регионального разнообразия банковской институциональной среды, которая формируется под воздействием единых правил и норм, принимаемых на федеральном и региональном уровнях с уникальными территориаль­ными компонентами. Банковскую институциональ­ную среду следует рассматривать как совокупность эффектов, проявляющихся в реальном и финансовом секторе при введении, изменении или модификации национальной банковской институциональной структуры.

Составляющими институциональной среды банковского сектора на региональном уровне являются:

  • а) расчётно-кассовые центры и террито­риальные управления Банка России, осуществляя­ющие регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций на уровне региона;
  • б) формальные правила, нормы и инструкции, вводимые на федеральном уровне, согласно которым кредитные организации региона осуществляют свою деятельность;
  • в) банковские институты, действующие на территории региона (региональные банки; крупные федеральные банки, подконтрольные государству; филиалы банков других регионов; представительства иностранных кредитных институтов);
  • г) внутрибанковские правила и процедуры, определяющие приоритетные направления ведения бизнеса банков, политику проникновения на региональный рынок, а также степень риска проводимых операций.

Основными структурообразующими объек­тами банковских институтов на уровне регионов являются кредитные организации, которые действуют согласно установленным формальным «правилам игры», за соблюдением которых следят территориальные управления Банка России. Этот институт федерального уровня определяет систему национальных институтов, что проявляется в его функциях [1]:

  • а) инициирует изменения банковского законодательства;
  • б) принимает институциональные решения по методическому обеспечению и регламенту процедур для институтов регионального уровня;
  • в) осуществляет оперативный контроль за соблюдением институциональных рамок региональ­ными и локальными банковскими институтами.

Выполняя надзорные, регулирующие, информационные, консультационные функции, территориальные учреждения ЦБ РФ совместно с расчётно-кассовыми центрами и единой нормативно-правовой базой формируют институциональную среду кредитных организаций региона. Сочетание формальных правил, норм и инструкций, вводимых на федеральном уровне, и внутрибанковских обычаев, традиций ведения бизнеса на данной территории, разрабатываемых самими кредитными организациями, определяет специфику построения и функционирования региональных банковских институтов, а, следовательно, и их роль в развитии региональной экономики. В то же время отличия во взаимодействии банковских институтов на мезоуровне обусловлены количеством кредитных организаций, их формой собственности, долей занимаемой на рынке региона.

В России условно можно выделить четыре вида локальных банков или банковских институтов, действующих в регионах:

  • а) региональные банки;
  • б) инорегиональные банки;
  • в) банки с государствен­ным участием;
  • г) банки с участием нерезидентов в уставном капитале.

А. Региональные банки составляют институ­циональную инфраструктуру промышленно развитых регионов с высоким уровнем жизни населения. Исторически сформировавшись на базе областных отделений Промстройбанка и Жилсоцбанка, данная группа банков обслуживает финансовые операции крупных промышленных предприятий региона, областной и городской администрации. Среди преимуществ, которыми они обладают, можно выделить:

  • а) знание особенностей региональной экономики, которое позволяет им иметь устойчивую нишу на рынке финансовых услуг и устоявшуюся группу клиентов;
  • б) оперативное реагирование на запросы местных компаний.

Однако концентрация бизнеса в одном регионе ограничивает их источники формирования и действия по размещению ресурсной базы, что ведёт к взаимозависимости развития экономики региона и стабильности функциони­рования региональных банков.

Б. Инорегиональные банки являются более устойчивыми, по сравнению с региональными банками. Обладая обширной филиальной сетью на территории страны и диверсифицированными источниками формирования ресурсной базы, инорегиональные банки способны предложить клиентам разнообразный набор банковских продуктов. Региональная дифференциация позволяет данному типу банков с меньшими потерями выходить из локальных потрясений. Однако сложная структура управления и выработанная материнской структурой единая модель ведения бизнеса не позволяет региональным филиалам оперативно реагировать на региональные потребности.

В. Банки, основным акционером которых является государство, преобладают в регионах со стагнирующей экономикой и регионах с низким экономическим потенциалом. Их доминирующее положение, и, как следствие, отсутствие конкуренции затрудняет доступ физических и юридических лиц к дешёвым кредитным ресурсам, что в итоге приводит к снижениям темпов роста региональной экономики. Внешние риски для таких видов банков практически равны нулю, поскольку их деятельность ориентирована на внутренний рынок, где основными источниками кредитных ресурсов являются средства государственного бюджета, депозиты физических и юридических лиц. Привлечённые средства также остаются внутри страны, используясь для кредитования приоритетных отраслей экономики и стимулирования внутреннего спроса, особенно на ВРП. Внутренние риски для государственных банков, как и для большинства банков, ориентированных на увеличение кредитного портфеля сконцентрированы в секторе потреби­тельского кредитования.
Среди коммерческих банков с государственным участием наибольшее влияние на региональном уровне имеет Сбербанк, обладающий уникальной филиальной сетью. Основными направлениями работы банка на региональном уровне являются:

  • а) привлечение депозитов и выдача кредитов физическим лицам;
  • б) кредитование предприятий;
  • в) обслуживание юридических лиц.

Особенностью Сбербанка России является его присутствие практически в каждом муниципальном образовании страны, что делает его социально значимым учреждением, от деятельности которого зависит функционирование всей экономики. В большинстве регионов с низким экономическим потенциалом Сбербанк России является единственным кредитным учреждением, оказывающим финансовые услуги. Уникальность такого положения возлагает на банк дополнительную социальную ответственность, что сказывается на выборе его стратегии. Использование консервативной модели ведения бизнеса, с одной стороны, позволяет банку минимизировать потери в результате воздействия негативных внутренних и внешних шоков (изменение норм и правил ведения банковского бизнеса, сбои в работе отечественных и иностранных финансовых рынков, снижение доверия к работе банковских институтов со стороны населения и т.д.). А с другой – сокращает возможность получения сверхприбыли, что негативно сказывается не только на капитализации банковских институтов страны, но отрицательно воздействует на объём кредитования региональной экономики.

Г. Представительства иностранных кредитных организаций занимают устойчивую нишу в экономиках регионов-лидеров и моноотраслевых регионов. Проявляя повышенную активность в области кредитования физических лиц и частных предпринимателей, а также используя наработанные технологии и опыт оказания банковских услуг, представительства иностранных кредитных организа­ций составляют сильную конкуренцию традицион­ному лидеру сегмента потребительского креди­тования – территориальным отделениям Сбербанка. Эффективность работы данного вида коммерческих банков зависит от внешнеэкономической конъюнктуры. В случае её ухудшения представи­тельства иностранных кредитных организаций испытывают дефицит ресурсов, что приводит к уменьшению активных операций, а, следовательно, негативно отражается на экономике региона. Внутренний риск для данного вида банков связан с изменением законодательства, определяющего рамки функционирования кредитных организаций, устав­ной капитал которых сформирован за счёт средств, принадлежащих нерезидентам. Основным источ­ником внешнего риска является ухудшение финансового положения материнского банка, являющегося основным поставщиком дешёвых кредитных ресурсов.

Каждый из видов банков имеет свои особенности привлечения и размещения ресурсов и преимущества рыночной позиции. Это обеспечивает их разную устойчивость к внешним и внутренним «шокам», в том числе со стороны институциональ­ного механизма. Сравнение коммерческих банков по основным направлениям вложений финансовых ресурсов, ассортименту банковских услуг, направ­ленности деятельности, отраслевой специализации, особенностям функционирования, конкурентным преимуществам, устойчивости к внешним и внутренним шокам позволяет выделить отличия банков разных типов. Основные позиции различий представлены в таблице 1.

 

Таблица 1. Основные особенности функционирования банковских институтов регионального уровня

Вид банковского института

 

 

 

 

Признаки

Крупные региональные банки (опорные банки)

Инорегиональ­ные банки

Представи­тельства иностранных кредит­ных организа­ций

Банки, основным акционером которых является государство (Сбербанк, банковс­кая группа ВТБ и др.)

Основные направления вложений привлечён­ных финан­совых ресур­сов

1. Кредитование круп­ных предприятий региона;

2. Кредитование фи­зических лиц;

3. Кредитование ма­лого и среднего биз­неса

1. Перечисление средств в голов­ной офис банка;

2. Потребительс­кое кредитование;

3. Кредитование малого бизнеса

1. Потребительс­кое кредитование;

2. Ипотечное кредитование;

3. Кредитование малого бизнеса

1. Потребительское кредитование;

2. Ипотечное кредито­вание;

3. Кредитование мало­го бизнеса;

4. Вложения в круп­ные инфраструктур­ные проекты региона

Ассортимент банковских услуг

Набор услуг, незначи­тельный, однако ориентированный на специфические пот­ребности экономики данного региона

Набор услуг опре­деляется специфи­кой деятельности банка и целями его региональной экспансии

Разнообразный набор услуг, поз­воляющих удов­летворить специ­фический спрос населения

Стандартизированный набор банковских услуг, ориентированных на массового потребителя банковских продуктов

Направлен­ность дея­тельности

1. Расчётная деятель­ность корпораций;

2. Финансирование предприятий и эконо­мики региона;

3. Реализация регио­нальных программ

1. Финансирова­ние филиалов ком­паний, располо­женных в других регионах;

2. Развитие потре­бительского кредитования

Финансирование экспортоориенти­рованных отрас­лей региональ­ной экономики

Финансирование государственных целевых программ, обслуживание насе­ления

Отраслевая специализа­ция

1. Специализирован­ные банки, обслужи­вающие преимущест­венно одну отрасль;

2. Универсальные банки

Универсальные (многоотрасле­вые) банки

Специализированные банки, обслуживающие экспортоориентированные отрасли

Специализированные банки, обслуживаю­щие преимуществен­но одну отрасль

Особенность функциони­рования

1. Ограниченность уставного капитала;

2. Рискованность операций;

3. Взаимная зависи­мость развития эконо­мики региона и ста­бильности функцио­нирования банков

Значительная за­висимость от го­ловного офиса банка

1. Сильная зави­симость от «мате­ринского» банка;

2. Отсутствие проблем с привле­чением долгосроч­ных финансовых ресурсов

1. Консерватизм проводимой поли­тики;

2. Социально нап­равленный ассор­тимент предостав­ляемых услуг


Конкурент­ные преиму­щества

1. Знание специфики региональной эконо­мики;

2. Оперативное реаги­рование на запросы компаний и малого бизнеса региона

1. Разнообразие банковских про­дуктов;

2. Обширная филиальная сеть на территории страны;

3. Устойчивость к локальным потрясениям

Возможность ока­зания уникальных услуг, используя передовые бан­ковские техноло­гии

1. Исторически сфор­мированная убеждён­ность населения в надёжности государст­венных банков;

2. Доступ к дешёвым кредитным ресурсам (средства государст­венного бюджета, де­позиты физ. лиц)

Устойчивость к внешним шокам

Высокая

Средняя

Средняя

Высокая

Устойчивость к внутренним шокам

Средняя

Средняя

Высокая

Высокая



Особенности функционирования и отличия в степени устойчивости банковских институтов определяют и разную эластичность банковских структур региона на принимаемые национальные институциональные решения с позиции времени, выбранной стратегии развития, возможности мобилизации ресурсов, сформированности клиентских сегментов. При этом характер взаимодействия: доминирование или симметрия; олигополия, конкуренция или монополия на региональном рынке ― является ещё одним фактором институциональной структуры.

Проведение кластерного анализа региональных банковских систем, основанного на сопоставлении доли рынка, занимаемой каждой группой коммерческих банков в регионе и учитывающей структуру ресурсного потенциала кредитования в регионе (объем депозитов физических лиц, в рублях и иностранной валюте, привлечённых частными или «государственными» кредитными организациями, зарегистрированными или расположенными в данном регионе) позволило выявить четыре группы регионов со схожим характером взаимодействия банковских институтов (разграничение проведено на основе сравнение средних значений по группам регионов (табл. 2).

Таблица 2. Средние значения по группам региональных банковских институтов на 01.01.2008 года, (%) [1]

 

 

Институциональная структура банковской сферы в региональном разрезе

Структура ресурсной базы коммерчес­ких банков и их филиалов в регионах РФ

Форма взаимодействия ком­мерческих банков региона

Количество регионов, входящих в кластер

Доля действующих кредитных организаций и их филиалов, зарегистрированных в данном регионе в общем количестве кредитных организаций и филиалов, находящихся в данном регионе, %

Доля банков с участием нерезидентов в общем количестве кредитных организаций и филиалов, находящихся в данном регионе, %

Доля кредитных организаций с участием государст­ва в общем количестве кредитных организаций и филиалов, находящихся в данном регионе, %

Доля инорегиональных кредитных организаций без государственного участия в общем количестве кредитных организаций и фи­лиалов, находящихся в данном регионе, %

Доля депозитов физических лиц, размещённых в кредитных организациях, заре­гистрированных в данном регионе, в общем объёме депозитов физических лиц, раз­мещённых в данном регионе, %

Доля депозитов физических лиц, разме­щённых в филиалах ОАО “Сбербанк” в общем объёме депозитов физических лиц, размещённых в данном регионе, %

Доля депозитов физических лиц, размещён­ных в филиалах кредитных организаций других регионов, расположенных на терри­тории данного региона (без ОАО “Сбер­банк”) в общем объёме депозитов физичес­ких лиц, размещённых в данном регионе, %

I. Монопольная форма взаимо­действия с сильным государст­венным банком и слабыми региональными и инорегиональ­ными банками

19

26,81

9,97

35,73

27,49

11,67

78,05

10,28

II. Олигополистическая форма взаимодействия с домини­рующим положением ОАО “Сбербанк” и развитой сетью инорегиональных банков

33

18,40

9,36

30,27

41,97

9,25

67,66

23,10

III. Конкурентная форма взаимодействия ОАО “Сбер­банк”, региональных банков и инорегиональных банков

17

32,29

10,14

24,40

33,17

25,10

52,47

22,43

IV. Олигополистическая форма взаимодействия коммерческих банков с про­тивостоянием круп­ных региональных банков и ОАО “Сбербанк”

9

50,25

9,29

21,17

19,29

46,59

47,39

6,02

 

I. Доминирование одного банковского института, или монополия с сильным государственным банком (например, ОАО «Сбербанк»), слабыми региональными и инорегиональными банками. Указанный тип взаимодействия коммерческих банков сложился в регионах с низким экономическим потенциалом, не обладающих финансовой самостоятельностью (Республика Тыва, Чеченская Республика и др.).

II. Ограниченное количество сильных банковских институтов, или олигополия с домини­рующим положением ОАО «Сбербанк» и развитой сетью инорегиональных банков. Такая структура банковской системы отличает регионы со стагниру­ющей экономикой, сельскохозяйственной специализа­цией, обладающие многоотраслевым промышленным комплексом, требующим модернизации (Новгородская область, Псковская область, Ульяновская область и др.)

III. Относительное конкурентное взаимо­действие ОАО «Сбербанк», региональных банков и инорегиональных банков. Такой тип взаимодействия коммерческих банков свойственен регионам со стагнирующей экономикой, специализирующихся на импортно-экспортных операциях (Хабаровский край, Краснодарский край и др.)

IV. Олигополия с противостоянием крупных региональных банков и ОАО «Сбербанк». Устой­чивое положение в таких региональных банковских системах занимают крупные региональные банки, обладающие разветвлённой филиальной сетью и устойчивой клиентской базой. Указанная ситуация характерна для моноотраслевых регионов с высокой долей добы­вающей или обрабатывающей промыш­ленности, ориентированной на экспорт (Челябинская область, Свердловская область, Самарская область, и др.).

Таким образом, учет региональных особен­ностей построения банковской институ­циональной среды позволит уменьшить вероятность отторжения введённых институтов на уровне отдель­ных регионов, повысить эффективность их работы, что в итоге улучшит качество институционального реформи­рования и снизит напряжённость в развитии как экономики регионов, так и страны в целом.

Литература

  1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 07 февраля 2011 г.). Документ опубликован не был [электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Bibliography

  1. About the Russian Federation Bank (Bank of Russia): Federal Law dated July 10, 2002 № 86-FL (as amended on February 07, 2011). The document has not been published yet [e-resource] // Access from the reference-legal system “ConsultantPlus”.

Mishin N.O.

Distinctive features of building institutional regional environment (as an example of banking)

The author of the article considers the theoretical aspects concerning the building process of banking institutional environment of the region, makes comparison of commercial banks according to the main directions of their financial resources investments, activity focus, branch specialization, competitive advantages, soundness to external and internal shocks. On the basis of such research of the institutional structure of the regional banking sphere and resource potential structure of financing types of commercial banks cooperation on a regional level were defined. 

Key words: institutional instabilityregional economyregional banking institutestypes of commercial banks cooperation.
  • Социально-экономическое развитие территории


Яндекс.Метрика