Механизм построения эффективных коммуникационных связей с инвесторами и органами государственного управления в процессе становления особой экономической зоны «Алабуга»

Валеева А.Ф. , Хадеев Р.В.

УДК 334
ББК 65.046.1

Авторами исследуется принцип построения эффективной системы коммуникации на примере Особой эко-номической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга». ОЭЗ «Алабуга», представляя собой часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, демонстрирует уникальный пример взаимодействия бизнеса и государства, что проецируется через связи с инвесторами (IR) и государственной системой управления (GR). Специфика подобного взаимодействия, на уровне структурных единиц Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), – Территориальных управлений, – комплексно заключается в одновременном мониторинге рынка потенциальных инвесторов (функция отделов работы с резидентами ТУ РосОЭЗ) и рекомендации подходящих инвестиционных проектов Федеральному агентству по управлению особыми экономическими зонами.

Ключевые слова: выстраивание коммуникацииособая экономическая зона промышленно-производственного типасвязи с государственной системой управления (GR)связи с инвесторами (IR)эффективная система коммуникации.

В современных условиях резко возросло внимание к такому социальному феномену, как коммуникация. Следует согласиться с Василиком М.А. в том, что «коммуникация становится объектом исследования на различных уровнях и в различных концептах: социологическом, экономическом, политологическом, философском, психологическом, лингвистическом, культурологическом и т.д.» [1, с. 4]. Такое положение является вполне закономерным и объяснимым. Происходящая в современном мире глобальная трансформация индустриального общества в информационно-коммуникативное общество сопровождается не только проникновением коммуникации во все сферы жизнедеятельности общества, возникновением и развитием качественно нового типа коммуникативных структур и процессов, но и глубоким переосмыслением коммуникативной природы социальной реальности [2, с. 67], современных изменений в социально-коммуникативной сфере, места и роли коммуникаций в развитии общества.

Новое коммуникативное пространство порождается равноценными независимыми друг от друга участниками. Глобализация информационных процессов приводит к повышению роли информации и коммуникации в современном мире. Вместо товаров и услуг индустриального общества сегодня в условиях постиндустриального развития человечество становится потребителем знаний и информации. Это массовый продукт. Информация превращается в экономическую категорию.

Появление такой формы организации экономического взаимодействия, как Особые экономические зоны (ОЭЗ), заставило обратить на себя внимание как делового, так и научного сообщества. В Российской Федерации исследование ОЭЗ как необходимой в современном мире форме международной коммуникации создает уникальную возможность рассматривать их через призму взаимоотношений бизнеса и государства.

В связи с обновлением нормативно-правовой базы в области ОЭЗ (в частности, принятие в июле 2005 г. Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации») очевидным становится факт отсутствия актуальных исследований по тематике построения эффективных IRи GRкоммуникаций в процессе создания и функционирования ОЭЗ «Алабуга».

Следует отметить, что степень разработанности трудов, касающихся деятельности и функционирования как российских, так и зарубежных ОЭЗ в юридическом, экономическом и иных аспектах, отличается большим разнообразием. Однако значительным минусом таких работ является узконаправленный, в отличие от предлагаемого социологического, характер рассмотрения такого инструмента экономики, как Особые экономические зоны.

Согласно Федеральному закону РФ, «Особая экономическая зона – это определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности» [3, ст. 2].

Создание особых экономических зон не является нововведением, разработанным в нашей стране. Оно широко используется как в развитых, так и в развивающихся странах в качестве механизма диверсификации экономики и регионального развития, принося свою пользу экономикам этих стран. Значительный вклад ОЭЗ привнесли в экономику США, Китайской Народной Республики, Бразилии, Сингапура и ОАЭ.

Существует ряд научных определений особой экономической зоны, включая правовое и экономическое. Так, Чернявская Ю.А. отмечает, что «Особая зона экономического развития в России представляет собой организационно-правовую форму специфического сектора региональной экономики, используемую в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики (федеральный аспект), а также для ускорения социально-экономического развития региона и формирования нового стандарта качества жизни (региональный аспект), создаваемую по инициативе и при поддержке местных органов государственной власти и имеющую особый (льготный) режим хозяйствования» [4, с. 225].

По признанию руководителя РосОЭЗ Алпатова А.А., «…особые экономические зоны в РФ являются одним из эффективных инструментов привлечения инвестиций в экономику страны, ее диверсификации и вывода на инновационный путь развития» [5, с. 10–11].

Необходимостью развития зон служат явные преимущества и выгоды, которые государство и предприниматели получают от их создания. На территориях подобного рода действуют льготные налоговый и таможенный режимы, что, без сомнения, должно способствовать привлечению как иностранных, так и отечественных инвестиций [6].

На сегодняшний день в России создано 16 ОЭЗ почти всех основных типов, распространенных в мире. Автору данной статьи хотелось бы остановиться на рассмотрении ОЭЗ промышленно-произ­водственного типа (ППТ), которая действует в Республике Татарстан (ОЭЗ «Алабуга»).

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» была создана 21 декабря 2006 г. на территории Елабужского района Республики Татарстан. На сегодняшний день ОЭЗ «Алабуга» является одной из наиболее подготовленных инвестиционных площадок в России для реализации крупнейших промышленных проектов.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Республике Татарстан (далее – ТУ РосОЭЗ по Республике Татарстан) является органом управления ОЭЗ «Алабуга». Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами в свою очередь является структурным подразделением Министерства экономического развития Российской Федерации. В функции территориального управления как государственного органа входит привлечение потенциальных резидентов ОЭЗ (функция отдела работы с резидентами ОЭЗ), распоряжение земельными участками, сопровождение инвестиционных проектов, а также контроль соблюдения соглашений о промышленно-производственной деятельности.

Главным инструментом развития, экономической деятельности любой компании, а также организации, в том числе ТУ РосОЭЗ по Республике Татарстан, как структурной единицы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), в настоящее время становится менеджмент и организация эффективной системы маркетинговых исследований, которые в свою очередь проецируются через IR(связи с инвесторами) и GR(связь с государственной системой управления).

Что же представляют собой IRи GRкоммуникации в контексте функционирования ОЭЗ «Алабуга»? Для этого необходимо первоначально разобраться со значением понятий. Investor Relations (IR) ‑ это достаточно новое понятие для российского рынка. Под IR подразумевается долгосрочная стратегия, которая включает в себя финансовые, коммуникативные и маркетинговые элементы, направленные на эффективную двустороннюю коммуникацию между публичной компанией и инвестиционным сообществом [7, с. 121].

В западных компаниях IR отводится очень важная для стратегии компании роль в отличие от России. В российских же компаниях IR-подразделения входят в состав отдела по связям с общественностью. Это говорит о недооцененности стратегической роли IR. На наш взгляд, неприемлемо ставить знак равенства между инвестиционной стратегией и стратегией повышения узнаваемости бренда. Особенностью РосОЭЗ, а точнее его Территориальных управлений, является именно разграничение как самих структурных единиц, так и функций PRи IRотделов.

Связи с инвесторами в условиях формирования в Российской Федерации новой инвестиционной модели экономики, цивилизованных организованных финансовых и товарных рынков приобретают все большую значимость. Для поддержания интереса к компании IR-менеджер должен организовать базу компаний-инвесторов, включить их в рассылку ключевых IR-сообщений и поддерживать коммуникацию, для того чтобы постепенно знакомить рынок со своей деятельностью в области IR.

Таким образом, IR-деятельность является особой формой коммуникации, в процессе которой реализуются следующие задачи [8, с. 121]:

  • информационно-аналитическое обслуживание инвесторов;
  • рекламно-информационное сопровождение инвестиционных проектов и программ;
  • мониторинг средств массовой информации и Интернета;
  • мониторинг законодательной и нормативно-правовой базы.

Главный принцип качественного IR – наличие обратной связи с целевыми аудиториями. Инвесторов интересует существенная информация, способная повлиять на принятие инвестиционных решений, и они должны легко ее получать в оптимальном объеме за короткое время. Лучший источник информации – правильно организованный и информативный сайт. Необходимо отметить существенное увеличение качества получаемой потенциальными инвесторами ОЭЗ «Алабуга» информации после появления информационного сайта РосОЭЗ [9]. Однако важно не только отвечать инвесторам на их запросы, но и самостоятельно инициировать контакты и встречаться с инвесторами по их инициативе, используя все возможности: от конференций до прямого выхода на потенциальных инвесторов [10].

Мероприятия по связям с инвесторами имеют в качестве положительного итога рост доверия со стороны потенциальных инвесторов, что является залогом интенсивного и непрерывного развития взаимодействия и, как следствие, повышения собственной эффективности. Подобные мероприятия ТУ РосОЭЗ по Республике Татарстан, в первую очередь, осуществляет в рамках информирования местного и мирового бизнес сообщества о функционировании ОЭЗ «Алабуга». Как правило, это относительно устоявшаяся система выстраивания коммуникаций, включающая в себя деятельность отдела работы с резидентами ТУ РосОЭЗ по Республике Татарстан (предварительные телефонные переговоры с IR-отделами компаний; рассылка инвестиционных писем; письменное либо устное подтверждение заинтересованности/незаинтересованности компании в реализации проекта), а также участие сотрудников и руководства ТУ РосОЭЗ по Республике Татарстан во всевозможных экономических форумах, конференциях и встречах.

Часто во взаимодействии с инвесторами компании и организации стараются показать свои конкурентные преимущества, доказать превосходство над другими игроками сектора. Такая стратегия – стратегия абсолютных преимуществ – вряд ли даст ожидаемый результат, к тому же для многих компаний довольно затруднительно найти весомые аргументы, которые бы продемонстрировали их уникальность.

Однако существуют и альтернативные варианты IR-стратегии, например, можно сфокусировать усилия на продвижении относительных преимуществ компании, связанных с внутренними улучшениями, и факторов, еще не полностью учтенных инвесторами [10]. Так, сравнительный анализ ближайшего конкурента ОЭЗ «Алабуга» – ППТ ОЭЗ «Липецк», показывает некую условность в преимуществах обеих экономических зон друг перед другом. Однако, с точки зрения потенциальных инвесторов, относительная близость ОЭЗ «Липецк» к столице Российской Федерации и государственной границе, является, тем не менее, важным обстоятельством в выборе места размещения производства. Хотя ОЭЗ «Алабуга» представляется тем же инвесторам наиболее привлекательным местом для вложения средств в производство, с позиции локализации необходимых местных производств и относительной независимости от федерального центра. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ ОЭЗ в РФ, в том числе с позиции коммуникативного аспекта IR, с точки зрения автора, представляется, несомненно, важной темой, требующей отдельного рассмотрения.

Таким образом, если придерживаться стратегии абсолютных преимуществ, необходимо уметь показывать в выгодном свете свои конкурентные преимущества и находить контраргументы на аналогичные действия других компаний сектора. Для этого следует проводить мониторинг IR-активности конкурентов, выявляя факторы, которые они представляют инвесторам как свои преимущества, и своевременно предпринимать ответные шаги.

Многообразие деятельности IRи GRна примере деятельности ОЭЗ «Алабуга» можно свести к административно-управленческой функции, т.н. участию в государственном управлении. При этом учитываются многие виды деятельности, среди которых реклама, пресса, политика трактуются как средства реализации задач IRи GR.

Ввиду исключительной особенности ОЭЗ «Алабуга» как уникального инвестиционного объекта, включающего в большинстве случаев т.н. «green­field» (от англ. «зеленое поле») условия – т.е. наличие необходимых инженерных коммуникаций и необходимой по площади территории без возведенных, как правило, промышленных зданий, возникает закономерный вопрос о позиционировании ОЭЗ «Алабуга» как совокупности элементов инвестирования. То есть инвестору, посредством взаимодействия с органами управления ОЭЗ «Алабуга», предоставляется возможность реализовать проект по организации производства на территории ОЭЗ «Алабуга» как в продукт наилучшего капиталовложения, находящегося под особой протекцией государства.

Следовательно, налицо очевидная взаимосвязь функций IRи GRотношений в осуществлении бизнес-коммуникаций на примере деятельности ТУ РосОЭЗ по Республике Татарстан. Помимо непосредственной деятельности отдела работы с резидентами ОЭЗ в привлечении инвесторов на территорию ОЭЗ, существует и довольно специфический для большинства IRотделов крупных организаций вид деятельности – GR-организация взаимоотношений инвесторов с государственной властью. Если быть конкретнее, то это взаимодействие сводится к представлению Территориальным управлением РосОЭЗ проекта конкретной компании, планирующей привлечение инвестиций и, соответственно, организацию производства на территории ОЭЗ «Алабуга», что передается Наблюдательному Совету Особой экономической зоны «Алабуга» Республики Татарстан. Он, в свою очередь, принимает решение о целесообразности проекта на первоначальном этапе, а только потом представляет бизнес-план компании в Консультационный Совет, во главе с представителями Минэкономразвития РФ, Федерального агентства по управлению Особыми экономическими зонами и конкретного ТУ РосОЭЗ по Республике Татарстан. Консультационный Совет, как заключительная инстанция, одобрив бизнес-план компании (потенциального резидента), дает свое принципиальное согласие на организацию производства на одной из ОЭЗ.

В то же время стоит отметить декларируемое невмешательство государства в непосредственную реализацию инвестиционных проектов на территории ОЭЗ. Оно лишь создает условия для эффективного ведения бизнеса и отслеживает соблюдение «правил игры» [11].

В западной научной литературе уже получило широкое распространение понятие GovernmentRelations(GR). В последнее время данный термин активно используется и в нашей стране.

GRв любой стране мира является наиболее развитым и эффективным механизмом успешного лоббирования интересов той или иной компании в органах государственной власти. Это можно объяснить тем, что экономический интерес является одним из наиболее сплачивающих для отстаивания своих позиций в органах государственной власти [12].

Для реализации вышеназванных задач по получению компанией статуса резидента ОЭЗ, необходимо выстроить организационную модель управления ОЭЗ таким образом, чтобы завершить процесс правового и инфраструктурного обеспечения особых экономических зон, с одной стороны, и в то же время создать прозрачную, гибкую, адекватную и эффективную систему регистрации потенциальных резидентов и администрирования их деятельности в особых экономических зонах, которая была бы проста, удобна и понятна для компаний, планирующих прийти в особые экономические зоны и уже осуществляющих свою деятельность в них.

Таким образом, мы подошли к определению одного из ключевых понятий этого вопроса. GR(связь с государственной системой управления) – это выстраивание необходимой системы коммуникации между бизнесом и властью для рекомендации перед последней бизнес-предложений компаний.

Однако стратегия развития ОЭЗ «Алабуга» по совершенствованию процесса своего функционирования должна быть нацелена на привлечение на конкурсной основе зарубежных компаний, являющихся лидерами в консультировании, проектировании и мастер-планировании наиболее известных и успешных проектов по созданию ОЭЗ в мире, что станет залогом будущего самостоятельного развития особой экономической зоны.

Взаимодействие ТУ РосОЭЗ «Алабуга» с консалтинговыми компаниями, в свою очередь, позволит очень многим предприятиям получить реальный шанс на резиденство в ОЭЗ, что, несомненно, положительно скажется не только на развитии ОЭЗ, но и на экономике многих регионов. Так как, согласно Конецкой В.П., «именно оценочная информация в значительной степени способствует формированию общественного мнения» [13].

Анализ мирового опыта функционирования особых экономических зон свидетельствует о том, что их создание и развитие ориентировано в основном на решение приоритетных производственно-инвестиционных задач, а также реализацию стратегических программ и проектов страны. Однако это становится абсолютно невозможно без построения эффективной системы коммуникаций.

Таким образом, автором, в сравнительном анализе с классификатором услуг по связям с инвесторами Зимина В.А. [8, с. 123], предлагается следующий механизм построения эффективных коммуникаций в процессе создания и функционирования ОЭЗ «Алабуга», который должен включить достижение следующих правил в организации работы по построению эффективных IRи GRкоммуникаций:

  1. Разработка IR-стратегии компании; создание планов (перспективных, текущих, комплексных) с целью продвижения ОЭЗ «Алабуга»; консультационное сопровождение, разработка и лоббирование инвестиционного законодательства (федерального, регионального); участие в формировании и представлении региональных инвестиционных программ; консультационное сопровождение инвестиционных проектов.
  2. Организация регулярных встреч и переговорного процесса между инвесторами и руководителями; подготовка участия топ-менеджеров в конференциях; организация и проведение выездных бизнес-встреч за пределами региона, презентаций инвестиционного и экономического потенциалов.
  3. Создание и мониторинг базы инвесторов; идентификация инвесторов; организация обратной связи с инвесторами; подготовка мероприятий для инвесторов; организация отношений с инвесторами и обеспечение благоприятного имиджа ОЭЗ «Алабуга».
  4. Взаимодействие с внешними (иностранными) инвесторами; налаживание прочных деловых контактов с торговыми представительствами зарубежных государств.

Процесс развития российских особых экономических зон находится в данный момент на переходной стадии – формирование модели управления, на которой решается сразу несколько задач: формирование нормативно-правовой базы, создание необходимой инфраструктуры и привлечение в зону компаний-резидентов.

Как показывает опыт деятельности ОЭЗ «Алабуга», в условиях мирового финансового кризиса большинство инвесторов закладывают в свои прогнозы наихудший сценарий. Рынок исходит из негативных вариантов развития как компаний, так и целых отраслей, и основная проблема коммуникаций заключается в том, чтобы убедить инвестора не отказываться инвестировать средства в организацию производства.

Ввиду исключительной особенности ОЭЗ «Алабуга» как уникального инвестиционного объекта, инвестору, посредством взаимодействия с органами управления ОЭЗ «Алабуга», предоставляется возможность реализовать проект по организации производства на территории ОЭЗ «Алабуга» как в продукт наилучшего капиталовложения, находящегося под особой протекцией государства.

По мнению экспертов, бушующий сегодня мировой финансовый кризис не повредит процессу создания ОЭЗ «Алабуга». В особые экономические зоны направляются прямые финансовые инвестиции из федерального и регионального бюджетов, и ограничений не предвидится. Однако государственное участие в деятельности ОЭЗ «Алабуга» представляет собой только часть механизма привлечения инвестиций на зону, ведь именно от построения эффективной системы коммуникаций в цепочке компания – государство во многом зависит инвестиционная привлекательность ОЭЗ «Алабуга» и структура перспективных деловых отношений.

Литература

  1. Василик М.А. Наука о коммуникации или теория коммуникации? К проблеме теоретической идентификации // Актуальные проблемы теории коммуникации. Сборник научных трудов. 2004. C. 4–11.
  2. Бергер П., Лукман К. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / Пер. с англ. Е. Руткевич. М.: Медиум, 1995. 323 с.
  3. Об Особых экономических зонах в Российской Федерации:Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2005 г. (в ред. от 23 июля 2008 г.) № 116-ФЗ. Ст. 2 /Официальный сайт РосОЭЗ [сайт]. Режим доступа: URL:http://www.rosoez.ru/upload/www/files/116fz_220705.pdf (проверено: 12.09.2009)
  4. Чернявская Ю.А. Перспективы развития особых экономических зон в Российской Федерации // Место и роль России в мировом хозяйстве: сб. матер. междунар. науч. – практич. конф. Воронеж: Научная книга, 2006.
  5. Алпатов А.А. Особые экономические зоны: главные результаты работы в 2008 году // Вестник ОЭЗ. 2008. № 3. С. 10–11.
  6. Особым экономическим зонам – особое внимание / Официальный сайт партии Единая Россия [сайт]. Режим доступа:URL:http://edinros.er.ru/er/text.shtml?24898/101826 (проверено: 14.09.2009)
  7. Трикер Б. Карманный справочник директора. Основы корпоративного управления: от А до Я. М.: Изд-во Олимп-Бизнес, 2002. 304 с.
  8. Зимин В.А. Черный PR? Белый GR! Цветной IR:) Менеджмент информационной культуры. М.: Вершина, 2006. 464 с.
  9. Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ) / Официальный сайт РосОЭЗ. [сайт]. Режим доступа: URL: http://www.rosoez.ru/ (проверено: 16.09.2009)
  10. Матовников М. Стратегия относительных преимуществ // IRmagazineRussia& CIS. Деловой журнал по связям с инвесторами. 2009. № 1(6). [сайт]. Режим доступа: URL: http://www.ir-russia.ru/archive/issue2009–1(6)Feb/Matovnikov.htm(проверено: 13.09.2009)
  11. Российские особые экономические зоны РФ (РосОЭЗ) / Неофициальный сайт [сайт]. Режим доступа: URL: http://www.rosez.ru (проверено: 16.09.2009)
  12. Толстых П.А. Лоббизм, GovernmentRelations(GR) и PublicAffairs(PA): к истокам понятий // Российский PR-портал [сайт]. Режим доступа: URL: http://www.raso.ru/?action=show&id=16626 (проверено: 14.09.2009)
  13. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М.: Международный университет бизнеса и управления, 1997. 304 с.

Bibliography

  1. Vasilik M.A. Communication science or communication theory? About the problem of theoretical communication. Collection of scientific articles. – 2004. P. 4–11.
  2. Berger P., Lukman K. Social construction of reality. Tractate in sociology of knowledge. / Transl. from English by E.Rutkevitch. M.: Medium, 1995. 323 p.
  3. Federal law of the RF dated by July 25, 2005 (edited July 23, 2008) “About Special economic zones in the RF” № 116-ФЗ. Art.2 / [E-resource]. URL: http://www.rosoez.ru/upload/www/files/116fz_220705.pdf (checked: 12.09.2009).
  4. Tchernyavskaya Yu.A. Prospects of special economic zones development in the RF. // Place and role of Russia in the world economy: collection of articles from the international scientific conference. Voronezh: Nautchnaya kniga, 2006.
  5. Alpatov A.A. Special economic zones: the main results of activity in 2008. // Vestnik ОЭЗ. 2008. № 3. P. 10–11.
  6. Special attention – to special economic zones / [E-resource] URL: http://edinros.er.ru/er/text.shtml?24898/101826 (checked: 14.09.2009).
  7. Triker B. Pocket reference book for a director. The basics of corporative management: from A to Z. M.: Published: Olimp-Business, 2002. 304 p.
  8. Zimin V.A. Black PR? White GR! Colored IRJManagement of informational culture. M.: Vershina, 2006. 464 p.
  9. Federal agency on special economic zones governance (РосОЭЗ) / [E-resource]. URL: http://www.rosoez.ru/ (checked: 16.09.2009).
  10. Matovnikov M. Strategy of relative advantages // IR magazine Russia & CIS. Business magazine on investors relations. 2009. № 1(6). [E-resource]. URL: http://www.ir-russia.ru/archive/issue2009–1(6)Feb/Matovnikov.htm (checked: 13.09.2009).
  11. The Russian special economic zones of the RF (РосОЭЗ) / [E-resource]. URL: http://www.rosez.ru (checked: 16.09.2009).
  12. Tolstykh P.A. Lobbiysm, Government Relations (GR) иPublic Affairs (PA): about the origin of the terms // The Russian PR-portal [E-resource]: URL: – http://www.raso.ru/?action=show&id=16626 (checked: 14.09.2009).
  13. Konetskaya V.P. Sociology of communication. M.: International University of Business and Management, 1997. 304 p.

Valeyeva A.F., Khadeyev R.V.

Building mechanism of effective communication linkages with investors and the government in the process of special economic zone “Alabuga” formation

The authors examine the principle of building an effective communication system exemplified by Special economic zone of industrial and production type “Alabuga”. ОЭЗ “Alabuga” as a part of the RF territory where there is a special regime of business activity realization is a unique example of business and state cooperation. It is projected through rela-tions with investors (IR) and the Government (GR). Specific character of such cooperation on the level of structural units of the Federal agency on governing special economic zones (РосОЭЗ), – Territorial Administration, – means simultane-ous monitoring of potential investors market (functions of work with residents departments ТУ РосОЭЗ) and recommen-dations of proper investment projects to the Federal agency on governing special economic zones.

Key words: communication buildingspecial economic zone of industrial and production typerelations with government (GR)relations with investors (IR)effective communication system.
  • Механизмы коммуникации в системе управления хозяйственной деятельностью


Яндекс.Метрика